Integração CDL

Introdução

Cliente necessita consultar a situação de CPF’s de clientes já cadastrados, e outras pessoas que ainda não são clientes, através de integração com o CDL de Santa Catarina utilizando a opção selecionada na tela de consulta.

Para o funcionamento da consulta serão necessárias alguma configurações que serão utilizadas no comando de envio da consulta de CPF ao CDL:

Onde Faz?

1.1. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Filiais > Financeiro > Integração CDL, os dados de Entidade Logon CDL, Código Logon CDL e Senha Logon CDL, deverão ser obtidos diretamente com o CDL.

Será apresentada a tela:

Tela Parâmetros Filiais.

Onde Faz?

1.2. Acessar o menu Financeiro > Análise de Crédito – Consultas CDL.

Como Faz?

1.3. No caso de uso indicado, ativar a ação “Consultar CDL”. Nesse momento será apresentada uma tela com os campos CPF, Filial, Identificação e Tipo de Consulta. O usuário deverá selecionar uma filial e pode optar por informar um CPF ou selecionar uma identificação que já esteja cadastrada no sistema.

Feito isso, o usuário clica no botão “Efetuar Consulta” onde o sistema abrirá uma conexão com a central do CDL de Santa Catarina a fim de carregar as informações existentes referente ao CFP solicitado.

Será apresentada a tela:

Tela Consultas CDL.

Onde Faz?

1.4. Acessar o menu Financeiro > Análise de Crédito por Cliente, aba “Integração CDL”:

Será apresentada a tela:

Tela Análise de Crédito por Cliente.

Onde Faz?

1.5. Acessar o menu CRM > Contas > Minhas Contas, aba “Integração CDL”.

Será apresentada a tela:

Tela Minhas Contas.

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